«كيبكو» تنجح في إتمام عرض الشراء النقدي للسندات المستحقة في 2026 و2027
صني بهاتيا: الهدف تحسين ملف دين الشركة بسداد الالتزامات قريبة الأجل
بمجموع اسمي قدره مليار دولار للعامين
أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، أنها أتمت بنجاح عرض الشراء النقدي المقدم لجميع السندات أو جزء منها، للسندات بقيمة 500 مليون دولار بمعدل 4.229 % والمستحقة في 29 أكتوبر 2026 (سندات 2026)، والسندات بقيمة 500 مليون دولار بمعدل 4.5 % والمستحقة في 23 فبراير 2027 (سندات 2027)، بمجموع اسمي قدره 1 مليار دولار.
ولم تحدّد الشركة سقفاً لشراء السندات، حيث أعربت عن استعدادها لقبول إعادة الشراء نقداً لجميع السندات لمعروضة أو جزء منها.
وتفاعل المستثمرون مع عروض الشراء بشكل جيد، حيث تم تقديم إجمالي سندات بقيمة اسمية بلغت 304.1 مليون دولار لعرض على الشراء. وقبلت الشركة جميع العروض، ما مكّنها من تخفيض ديونها 153.3 مليون لسندات 2026، و150.8 مليون لسندات 2027، ليبلغ الإجمالي 304.1 مليون (30.4 %) من إجمالي السندات المستحقة.
يذكر أن مديري عرض الشراء هم بنك «HSBC»، «كامكو للاستثمار» وبنك ستاندرد تشارترد، كما كانت شركة «Sodali & Co» الوكيل للعملية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس المديرين الماليين للمجموعة صني بهاتيا، «يأتي عرض إعادة شراء المقدم لجميع السندات أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق بسنة وسنة ونصف، ما يعكس التزام شركة المشاريع بإدارة استحقاقات ديونها بشكل استباقي والعمل على تحسين ملف ديونها من خلال تقليل الالتزامات بشكل انتقائي على مستوى الشركة الأم وسداد الالتزامات قريبة الأجل».
